Un dessinateur Tim Avery nommé aime son chien, Otis, plus que tout au monde. Mais quand Tim et sa femme ont un bébé, Otis commence à se sentir exclu. Mais alors Otis trouve un masque enchanté, et complote pour se débarrasser du bébé une fois pour toutes, mais échoue. Pendant ce temps, dans Valhalla, Odin est furieux de Loki pour perdre le masque et lui ordonne d'aller la prendre ...